一、定義階段
1.項目背景
《信用管理制度》規定，對于超信用出庫應嚴格控制，未經審批不得出庫；
審批流程在OA中完成。
2.問題描述
無紙化審批；
每個流程需要7-8個審批節點；
對于著急發貨，但不滿足信用條件的訂單，無法及時出庫。
業務員提出“信用解凍流程”審批節點過多、速度較慢，超過業務員預計解凍時間，導致發貨時間滯后。
3.指標定義
Y的定義
Y=信用解凍平均耗時
Y1=銷售部（純銷）信用解凍平均耗時
Y2=藥品分銷部信用解凍平均耗時
Y3=疫苗部信用解凍平均耗時
指標計算
起點：業務員提交信用解凍申請；
終點：審批流結束并歸檔（含非工作日時間）
4.項目范圍
涉及部門：銷售部（純銷）、藥品分銷部、疫苗部、財務部，總經辦；
涉及流程： OA中“信用解凍審批流程”。
5.項目目標及收益
項目目標
梳理和優化現有信用解凍審批流程；
分析和尋找解凍耗時的原因；
縮短信用解凍平均時間。
項目收益
風險可控前提下，縮短下訂單時間節
盡早發貨
提高客戶滿意度
二、測量階段
1.各部門超信用解凍筆數統計
2.各節點平均耗時統計
銷售部（純銷）
疫苗部
藥品分銷部
3.重復審批訂單與總超信用訂單數量對比圖
重復審批訂單：因為同一超信用原因而大量特批出庫的訂單；
重復審批訂單數量占比=當月同一原因特批的訂單數量/當月特批總訂單數量。
三、分析階段
1.重復審批
因為發票金額限制，單筆訂單金額必須小于等于117萬，導致拆單；
在一期間內，因同一超信用原因而大量多次特批發貨的訂單。
2.審批不及時
審批人員外出辦公或開會，未授權；
審批人員長時間未關注審批，導致審批滯后。
3.審批節點多
每筆流程需要經過7或8個審批節點；
僅對“總經理”處節點做了分流。
四、改進階段
1.重復審批——提前申請臨時額度和賬期
增加新的流程：“客戶臨時額度及賬期申請流程”；
大量發貨前申請；
逐級審批；
在一定期間內增加臨時額度及賬期；
到期后自動恢復原額度和原賬期；
跟蹤回款承諾時間。
2.審批節點多——風險可控的前提下適度授權
按風險級別細分客戶等級；
審批權限的授權；
風險點的控制。
總經理節點優化前后對比：
主管副總及財務總監節點優化前后對比：
3.審批不及時——縮短每個審批節點的審批時間
及時授權；
增加超時提醒功能：短信提醒、郵件提醒、抄上級領導；
整理各部門節點耗時情況，并下發。
五、控制階段
改善效果
改善措施自2014年11月1日起開始實施，故選取14年11月—15年1月信用解凍數據，改善后效果如下：
標準化——《信用管理制度》
增加臨時額度及臨時賬期的管理
審批流程及權限的調整
客戶等級劃分的調整
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